航空裝備制造業(yè)研發(fā)投入大， 制造工藝精密，被譽(yù)為“工業(yè)之花”，其企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱是一個(gè)國(guó)家科技、工業(yè)和國(guó)防實(shí)力的綜合體現(xiàn)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，以中航工業(yè)、中國(guó)商飛、中國(guó)航發(fā)為代表的國(guó)內(nèi)大型航空制造企業(yè)快速成長(zhǎng)， 已經(jīng)形成規(guī)模，具備影響力。因此，應(yīng)進(jìn)一步在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)協(xié)同、創(chuàng)新體系等方面找到與世界一流企業(yè)的差距，借鑒一流企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)教訓(xùn)，抓住我國(guó)航空市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)張的機(jī)會(huì)，形成商用能力，并不斷縮小發(fā)展差距。

我國(guó)航空裝備制造企業(yè)與世界一流企業(yè)對(duì)比分析

航空裝備制造業(yè)是研制、生產(chǎn)和修理在距地面30公里以下大氣層內(nèi)活動(dòng)航空器的產(chǎn)業(yè)，包括飛機(jī)設(shè)計(jì)總裝制造、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備及配套零部件制造等環(huán)節(jié)。下面就我國(guó)航空制造企業(yè)概況，再以世界500強(qiáng)企業(yè)為標(biāo)桿展開(kāi)對(duì)比分析。

(一)通過(guò)改革我國(guó)已組建起主體清晰、主業(yè)明確的大型航空裝備制造骨干企業(yè)

我國(guó)航空制造企業(yè)長(zhǎng)期以軍品為重點(diǎn)，對(duì)民機(jī)領(lǐng)域投入有限。為滿(mǎn)足快速增長(zhǎng)的民航市場(chǎng)需求， 2008年5月國(guó)家批準(zhǔn)成立中國(guó)商飛，作為“大型飛機(jī)專(zhuān)項(xiàng)”的實(shí)施主體，也是統(tǒng)籌干線(xiàn)飛機(jī)和支線(xiàn)飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化的主要載體，旗下包含ARJ21和C919兩個(gè)成型平臺(tái)和C929這一在研平臺(tái)。2008年11月，組建成立中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)中航工業(yè)，以原航空工業(yè)第一、第二集團(tuán)為基礎(chǔ))，聚焦于軍用和通用航空整機(jī)平臺(tái)業(yè)務(wù)，兼有金融、工程建設(shè)、汽車(chē)等板塊，旗下運(yùn)-12系列民用機(jī)首次出口發(fā)達(dá)國(guó)家。2016年8月，新組建中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)，作為實(shí)施“航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)重大專(zhuān)項(xiàng)”的主體，主要從事航空發(fā)動(dòng)機(jī)、輔助動(dòng)力、燃?xì)廨啓C(jī)、飛機(jī)和直升機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)以及其他衍生產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、維修和服務(wù)，旗下“昆侖”發(fā)動(dòng)機(jī)是國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的渦噴發(fā)動(dòng)機(jī)等。至此，以中航工業(yè)、中國(guó)商飛兩家整機(jī)平臺(tái)企業(yè)和中國(guó)航發(fā)一家發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)為主體的國(guó)內(nèi)航空裝備制造格局已然成型。

(二)從規(guī)模指標(biāo)看，中航工業(yè)已躋身世界大型總裝制造企業(yè)行列，但航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域差距甚大

從入圍世界500強(qiáng)的航空制造企業(yè)來(lái)看，一類(lèi)是以飛機(jī)總裝制造為主的平臺(tái)企業(yè)，包括美國(guó)波音、歐洲空客等，它們壟斷了全球干線(xiàn)客機(jī)市場(chǎng)，中航工業(yè)和中國(guó)商飛屬于這一行列;另一類(lèi)是以航空發(fā)動(dòng)機(jī)為主的專(zhuān)業(yè)制造企業(yè)，包括美國(guó)通用電氣、美國(guó)聯(lián)合技術(shù)、英國(guó)羅羅公司，三家主導(dǎo)了航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，中國(guó)航發(fā)屬于這一行列。如表1所示。

從收入規(guī)模看，中航工業(yè)接近世界大型航空制造企業(yè)。2015-2018 年，全球航空制造市場(chǎng)總體平穩(wěn)，其中，中航工業(yè)2018年收入655億美元，大約相當(dāng)于歐洲空客的80%、美國(guó)波音的65%。在航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，中國(guó)航發(fā)是新設(shè)企業(yè)，以其主體資產(chǎn)A股上市企業(yè)“航發(fā)動(dòng)力”來(lái)看，2018年收入33億美元，相當(dāng)于英國(guó)羅羅公司的六分之一，與美國(guó)通用電氣、聯(lián)合技術(shù)相比還不具備可比性。

從資產(chǎn)規(guī)模看，中航工業(yè)已躋身世界大型航空制造企業(yè)之列。圖2顯示，在飛機(jī)總裝領(lǐng)域，中航工業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1380億美元，略低于歐洲空客公司，是波音公司的1.2倍。但在航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域，因我國(guó)起步較晚， 企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模也相對(duì)較小。

(三)從效益指標(biāo)看，我國(guó)企業(yè)與世界一流航空制造企業(yè)差距較大，彰顯生產(chǎn)效率不高

航空裝備制造業(yè)廣泛采用先進(jìn)科技、工藝和材料，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率(公司收入/員工數(shù)量)較高。圖3顯示，2015年-2018年，波音人均勞動(dòng)生產(chǎn)率從60萬(wàn)美元增長(zhǎng)到66萬(wàn)美元，歐洲空客則從52.3萬(wàn)美元增長(zhǎng)到56.2萬(wàn)美元，同期中航工業(yè)11.1萬(wàn)美元增長(zhǎng)到14.7萬(wàn)美元，僅為波音五分之一。在航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)上，通用電氣、羅羅公司的勞動(dòng)生產(chǎn)率都在40萬(wàn)美元左右，我國(guó)“航發(fā)動(dòng)力”為9萬(wàn)美元，不足前者的四分之一。

航空裝備制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，總資產(chǎn)收益率指標(biāo)反映了企業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。圖4顯示，2015 年-2018年，波音總資產(chǎn)收益率從5.5%提升到8.9%，歐洲空客在2%左右波動(dòng)，同期中航工業(yè)資產(chǎn)收益率始終處于1%以下。在航空發(fā)動(dòng)機(jī)方面，通用電氣因自身整體經(jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致收益率波動(dòng)較大，聯(lián)合技術(shù)的總資產(chǎn)收益率都在5%-6%左右，我國(guó)“航發(fā)動(dòng)力”則在2%上下。

(四)從創(chuàng)新指標(biāo)看，我國(guó)企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度低、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型慢， 追趕世界一流企業(yè)任務(wù)艱巨

創(chuàng)新是航空裝備制造業(yè)的動(dòng)力源泉，包括機(jī)型研發(fā)、工藝攻關(guān)、復(fù)合材料開(kāi)發(fā)都需要長(zhǎng)期投入。圖5顯示，無(wú)論是飛機(jī)總裝制造企業(yè)還是航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)，國(guó)外企業(yè)研發(fā)支出占收入比重都維持在4%上下。由于無(wú)法獲得中航工業(yè)集團(tuán)整體研發(fā)支出信息，以其上市公司“中航飛機(jī)”來(lái)看，2015年到2017年研發(fā)強(qiáng)度從0.57%提升到2.62%，但2018 年又有所回落，為1.92%;同期，中國(guó)航發(fā)旗下的“航發(fā)動(dòng)力”由1.27% 提升的1.87%。

航空裝備制造業(yè)除生產(chǎn)環(huán)節(jié)外，還有研發(fā)設(shè)計(jì)、售后服務(wù)以及物流配送、設(shè)備租賃、金融支持等環(huán)節(jié)。近年來(lái)，波音、空客的服務(wù)性收入占比都在提升，到2018年各達(dá)到16%和13%;以中航工業(yè)旗下的“中航飛機(jī)”為例，2018年除制造業(yè)收入外其他收入僅占1.74%。在航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，通用電氣、羅羅公司除銷(xiāo)售發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品外，還提供在線(xiàn)監(jiān)控、故障預(yù)測(cè)、遠(yuǎn)程運(yùn)維等服務(wù)，服務(wù)類(lèi)收入已經(jīng)逐漸接近收入一半;相比之下，我國(guó)的航發(fā)動(dòng)力除制造業(yè)收入外的各類(lèi)收入僅占4.23%，表明我國(guó)企業(yè)業(yè)務(wù)體系較為單一。

總的看，我國(guó)已組建起中航工業(yè)、中國(guó)商飛、中國(guó)航發(fā)等骨干企業(yè); 在收入和資產(chǎn)規(guī)模指標(biāo)上，中航工業(yè)率先躋身全球行列;但在民用客機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域還剛起步。從效益指標(biāo)、研發(fā)指標(biāo)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)指標(biāo)看，我國(guó)與一流企業(yè)仍存在較大差距。

建設(shè)世界一流航空裝備制造企業(yè)的建議

我國(guó)的航空工業(yè)企業(yè)在整機(jī)制造平臺(tái)和航空發(fā)動(dòng)機(jī)專(zhuān)業(yè)制造兩個(gè)方向都具備完備的產(chǎn)業(yè)布局。但目前在規(guī)模上，我國(guó)的干線(xiàn)飛機(jī)產(chǎn)品和航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品尚未形成核心競(jìng)爭(zhēng)力， 與世界一流企業(yè)還沒(méi)有可比性;在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，我國(guó)企業(yè)對(duì)航空工業(yè)未來(lái)發(fā)展至關(guān)重要的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展不足，與國(guó)際一流企業(yè)的差距在拉大;在創(chuàng)新體系建設(shè)上，我國(guó)企業(yè)的研發(fā)投入總體不足，而且盡管對(duì)頭部創(chuàng)新已經(jīng)有足夠重視，但是國(guó)際合作研發(fā)水平還有待提升。

航空裝備制造業(yè)是個(gè)愈久彌新的百年產(chǎn)業(yè)，發(fā)展過(guò)程中歷經(jīng)了技術(shù)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等眾多事件， 時(shí)至今日在整機(jī)制造平臺(tái)企業(yè)和航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)留下了少數(shù)世界一流企業(yè)。這些企業(yè)在產(chǎn)業(yè)布局、服務(wù)業(yè)拓展以及創(chuàng)新體系建設(shè)等方面都有其獨(dú)特經(jīng)驗(yàn)。認(rèn)清與世界一流企業(yè)的差距，下一步要借鑒經(jīng)驗(yàn)，依托國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求空間，抓住航空制造業(yè)已較為成熟、技術(shù)漸進(jìn)創(chuàng)新的契機(jī)，用好軍民技術(shù)雙向溢出效應(yīng)，盡快實(shí)現(xiàn)商用突破，同步加快服務(wù)化轉(zhuǎn)型和加大創(chuàng)新投入，不斷縮小發(fā)展差距。建議如下：

一是在發(fā)展戰(zhàn)略上，要提升綜合性整機(jī)平臺(tái)的整合帶動(dòng)能力。現(xiàn)階段，國(guó)家在大飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展上，依托重大專(zhuān)項(xiàng)展開(kāi)集中攻關(guān)，這有助于明確任務(wù)、分兵突進(jìn)，實(shí)現(xiàn)兩條戰(zhàn)線(xiàn)的同時(shí)突破。從市場(chǎng)看，過(guò)去全球只能容納波音和空客兩家企業(yè);考慮到未來(lái)我國(guó)民航需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)，如波音《民航市場(chǎng)展望(2017-2037)》預(yù)測(cè)中國(guó)民用飛機(jī)到2037年將達(dá)到8630 架，比2017年新增5080架，還有可能再容納一家整機(jī)平臺(tái)企業(yè)。但要應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的不確定性，就需要關(guān)注不同領(lǐng)域整機(jī)產(chǎn)品需求在時(shí)間上的互補(bǔ)性。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，還要用好技術(shù)外溢效應(yīng)，提升整機(jī)平臺(tái)企業(yè)的整合協(xié)調(diào)力度。

二是在業(yè)務(wù)布局上，把生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)提到更高地位。現(xiàn)階段， 國(guó)內(nèi)企業(yè)的重點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)民用大飛機(jī)和航空發(fā)動(dòng)機(jī)在商用方面“零”的突破，這一主旨要牢牢堅(jiān)持。同時(shí)，還要超前謀劃，尤其是在國(guó)家部署工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的背景下，考慮將飛機(jī)售后、航空發(fā)動(dòng)機(jī)售后、飛機(jī)租賃等服務(wù)業(yè)提升到集團(tuán)戰(zhàn)略高度。從組織結(jié)構(gòu)上一方面可以借鑒波音重組自身業(yè)務(wù)，在集團(tuán)公司下設(shè)全球服務(wù)板塊公司，總攬整個(gè)集團(tuán)的服務(wù)產(chǎn)業(yè);另一方面借鑒GE 設(shè)立分管服務(wù)業(yè)務(wù)的高管，從人事上提升服務(wù)業(yè)務(wù)在企業(yè)內(nèi)部的重要性。從路徑上，可從服務(wù)自身到服務(wù)競(jìng)品，從專(zhuān)業(yè)服務(wù)到一般服務(wù)， 不斷拓展服務(wù)邊界;支持體系上， 聚焦產(chǎn)品全生命周期，加強(qiáng)前端傳感器數(shù)據(jù)采集，后端借助專(zhuān)業(yè)知識(shí)和大數(shù)據(jù)分析來(lái)支撐輔助決策，依托設(shè)備、技術(shù)手段升級(jí)實(shí)現(xiàn)服務(wù)、管理水平升級(jí)，挖掘大數(shù)據(jù)背后蘊(yùn)含的洞見(jiàn)和商業(yè)價(jià)值。

三是在創(chuàng)新體系上，要逐步形成以我國(guó)為主的一體化、多層次創(chuàng)新體系。創(chuàng)新是走向世界一流的必修課，一方面應(yīng)該認(rèn)識(shí)到我國(guó)企業(yè)的研發(fā)投入還有較大差距，未來(lái)應(yīng)該爭(zhēng)取達(dá)到3%至5%收入比例， 助力科技突破。另一方面，要改變目前創(chuàng)新由其他國(guó)外企業(yè)主導(dǎo)、創(chuàng)新要素資源被“別人”整合的局面。在航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域，研發(fā)主導(dǎo)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，三大航空發(fā)動(dòng)機(jī)巨頭企業(yè)持續(xù)動(dòng)態(tài)的博弈， 形成了50%合資研發(fā)的常態(tài)化， 如GE就以50%持股的形式與法國(guó)SNAKMA成立CFMI公司，又與美國(guó)聯(lián)合技術(shù)公司合資成立了發(fā)動(dòng)機(jī)聯(lián)盟公司。合作研發(fā)不僅包括與世界頂尖航空工業(yè)企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合， 也包括與市場(chǎng)所在地企業(yè)加強(qiáng)合作。波音公司通過(guò)其重要供應(yīng)商美國(guó)阿勒格尼技術(shù)公司(ATI)，與日本東麗就飛機(jī)用碳纖維、與俄羅斯VSMPO-Avisma就鈦合金保持長(zhǎng)期合作。在未來(lái)，隨著我國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和議價(jià)能力增強(qiáng)，應(yīng)更加用好合作研發(fā)。比如在航空發(fā)動(dòng)機(jī)、大型運(yùn)輸機(jī)等領(lǐng)域與烏克蘭、俄羅斯等國(guó)開(kāi)展合作，選擇合適的項(xiàng)目設(shè)立本地研發(fā)機(jī)構(gòu)等。還要結(jié)合本國(guó)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域智力資源，提升航空制造主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，例如在人工智能、3D打印、機(jī)器人制造等領(lǐng)域我國(guó)已積累起優(yōu)勢(shì)，加快這些領(lǐng)域與航空制造業(yè)相結(jié)合，也是現(xiàn)階段提升我國(guó)航空制造實(shí)力的可行舉措。而在借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，我國(guó)企業(yè)也要平衡好開(kāi)放式創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈控制力的矛盾，以及技術(shù)革新的時(shí)效性和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的穩(wěn)健性之間的矛盾。

來(lái)源:中國(guó)發(fā)展觀察

圖片來(lái)源：找項(xiàng)目網(wǎng)