去年底，受年末流動(dòng)性緊張、龍頭漲幅較大、絕對(duì)收益投資者兌現(xiàn)利潤(rùn)等因素影響，市場(chǎng)整體活躍度下降，指數(shù)在前期回調(diào)后處于磨底階段。短期市場(chǎng)的低迷為春季躁動(dòng)留出了空間，現(xiàn)在正是積極尋找2018年市場(chǎng)主線的時(shí)機(jī)。

　　回看歷史可以發(fā)現(xiàn)，政府產(chǎn)業(yè)政策的有效性極強(qiáng)，集中精力辦大事的特征使得每一次五年計(jì)劃重點(diǎn)關(guān)注的產(chǎn)業(yè)方向往往都會(huì)獲得長(zhǎng)足的發(fā)展。當(dāng)前，政府對(duì)于創(chuàng)新的重視、對(duì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的決心非常強(qiáng)，未來(lái)五年國(guó)內(nèi)有望產(chǎn)生一批有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群。如果說過去十年是國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)由大變強(qiáng)引領(lǐng)全球的話，未來(lái)一段時(shí)間將是利用大數(shù)據(jù)、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，與制造業(yè)結(jié)合重塑我國(guó)高端制造產(chǎn)業(yè)體系的新時(shí)期。

　　展望未來(lái)，創(chuàng)新將不再局限于軟體的、模式上的變化，先進(jìn)技術(shù)、大數(shù)據(jù)等與制造業(yè)的結(jié)合，圍繞硬體的升級(jí)有望大放異彩。這一發(fā)展變化正好契合了全球的產(chǎn)業(yè)潮流，未來(lái)人工智能、5G、半導(dǎo)體、先進(jìn)裝備等高端制造產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)國(guó)內(nèi)政策與全球產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新浪潮的共振。

　　不同于過往，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力已位居全球第二，一批企業(yè)躋身全球領(lǐng)先者行列。在全球競(jìng)爭(zhēng)的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的重構(gòu)是相關(guān)企業(yè)受益的第二重維度，受益于這一趨勢(shì)的正是行業(yè)內(nèi)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)，這也是2017年白馬股漲幅領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)背景。站在A股的角度，投資者結(jié)構(gòu)的變化更加速了這一趨勢(shì)在市場(chǎng)結(jié)果中的映射。

　　2018年，國(guó)家對(duì)創(chuàng)新的推動(dòng)，對(duì)大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)與發(fā)展高端制造的結(jié)合將做得更加深入，市場(chǎng)對(duì)創(chuàng)新的關(guān)注也有望大幅提升，因此，高端制造是未來(lái)一個(gè)階段最值得重點(diǎn)關(guān)注的方向之一。具體到產(chǎn)業(yè)層面，精選個(gè)股、發(fā)掘產(chǎn)業(yè)龍頭將更為重要，一批具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將逐步誕生。

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　　來(lái)源: 中國(guó)基金報(bào)

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