山東地礦9月11日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以9.52元/股發(fā)行2.15億股，作價(jià)20.48億元收購(gòu)萊州鴻昇持有的萊州金盛100%股權(quán)，并擬以9.52元/股向陽(yáng)光投資、地礦資本、翰耀投資、明石創(chuàng)投、曾鴻斌、徐燎燃等6名對(duì)象非公開發(fā)行股份配套募資9.3億元，將用于“山東萊州朱郭李家金礦項(xiàng)目”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。公司股票將繼續(xù)停牌。

　　由于上市公司和萊州鴻昇實(shí)際控制人均為山東省地礦局。此次交易實(shí)施后(考慮配套募集資金)，山東省地礦局控制上市公司的股份比例將由交易前的19.87%上升至41.75%，且提名公司董事會(huì)過(guò)半數(shù)董事人選，仍為公司實(shí)際控制人，因此此次交易不構(gòu)成借殼上市。

　　萊州金盛主要從事金礦的勘探及開采加工，擁有經(jīng)國(guó)土資源部評(píng)審備案的金礦礦石采礦權(quán)，探明金礦礦石儲(chǔ)量為3335.89萬(wàn)噸，金金屬量12.19萬(wàn)公斤。截至目前，萊州金盛尚未正式開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，其主要資產(chǎn)為所持有的中華人民共和國(guó)國(guó)土資源部2015年12月2日核發(fā)的山東省萊州市朱郭李家金礦《采礦許可證》，證載開采礦種：金礦、銀、硫，開采方式：地下開采，生產(chǎn)規(guī)模：165萬(wàn)噸/每年，礦區(qū)面積：1.922平方公里，有效期自2015年12月2日至2035年12月2日。

　　公告稱，朱郭李家金礦基建完成、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，萊州金盛主要從事金礦石開采、加工和金精粉銷售，主要產(chǎn)品為金精粉。據(jù)介紹，萊州金盛朱郭李家金礦采選項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模為5000噸/天，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年平均產(chǎn)金量為4.90噸，建成后屬于國(guó)內(nèi)最大的黃金礦山之一。

　　山東地礦表示，此次交易將萊州金盛注入公司，是為了完成公司實(shí)際控制人2012年重組上市時(shí)的承諾。此次交易將大幅增加公司的金金屬資源儲(chǔ)量，解決了公司礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一的現(xiàn)狀，是公司發(fā)展轉(zhuǎn)型的重要舉措。

　　此外，根據(jù)上市公司與業(yè)績(jī)承諾人簽訂的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》約定，業(yè)績(jī)承諾人承諾，此次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后，萊州金盛在2017年至2023年連續(xù)7個(gè)會(huì)計(jì)年度承諾實(shí)現(xiàn)的累計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)不低于93463.27萬(wàn)元。

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