華鑫股份11月7日晚發(fā)布《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》，華鑫股份擬以公司持有的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負(fù)債(作為置出資產(chǎn))與儀電集團(tuán)持有的華鑫證券66%股權(quán)(作為置入資產(chǎn))的等值部分進(jìn)行置換。同時(shí)，華鑫股份擬以9.59元/股的發(fā)行價(jià)格向儀電集團(tuán)發(fā)行股份271,637,170 股購(gòu)買置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)交易價(jià)格的差額部分，向飛樂(lè)音響發(fā)行股份134,012,096 股購(gòu)買其持有的華鑫證券24%股權(quán)，向上海貝嶺發(fā)行股份11,167,675 股購(gòu)買其持有的華鑫證券2%股權(quán)。合計(jì)共發(fā)行股份416,816,941股。

　　擬置出資產(chǎn)一是股權(quán)類：上海擇鑫置業(yè)有限公司68%股權(quán)、蘇州工業(yè)園區(qū)青劍湖置業(yè)有限公司51%股權(quán)、上海金陵置業(yè)有限公司100%股權(quán)、上海奧侖實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)、上海華勍企業(yè)發(fā)展有限公司51%股權(quán)、上海華鑫智城科技有限公司35%股權(quán);二是非股權(quán)類：宜山路項(xiàng)目、楊思項(xiàng)目、松江項(xiàng)目、PDP 項(xiàng)目、滬太路項(xiàng)目及上市公司對(duì)第(1)項(xiàng)股權(quán)類資產(chǎn)的應(yīng)收款項(xiàng);三是負(fù)債：上市公司對(duì)第(1)項(xiàng)股權(quán)類資產(chǎn)的負(fù)債及第(2)項(xiàng)非股權(quán)類資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的負(fù)債，包括應(yīng)付賬款、短期借款、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債、應(yīng)付利息、長(zhǎng)期借款。上述擬置出資產(chǎn)的交易價(jià)格為92,923.35萬(wàn)元。

　　擬注入資產(chǎn)為儀電集團(tuán)、飛樂(lè)音響、上海貝嶺合計(jì)持有的華鑫證券92%股權(quán)，本次擬注入資產(chǎn)的交易價(jià)格為492,650.80萬(wàn)元。

　　另外，華鑫股份擬以10.60元/股的發(fā)行價(jià)格，向儀電集團(tuán)、國(guó)盛資產(chǎn)、中國(guó)太保股票主動(dòng)管理型產(chǎn)品發(fā)行股份募集配套資金127,200萬(wàn)元，發(fā)行股份的數(shù)量為120,000,000 股。本次募集配套資金將主要用于補(bǔ)充華鑫證券資本金，募集資金使用計(jì)劃如下：開(kāi)展信用交易類創(chuàng)新業(yè)務(wù)，擬使用募集資金8億元;擴(kuò)大證券投資業(yè)務(wù)規(guī)模擬使用募集資金2.72億元;發(fā)展財(cái)富與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)2億元。

　　本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公告表示，本次交易完成后，華鑫股份不再?gòu)氖路康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，同時(shí)，華鑫證券將成為華鑫股份的全資子公司;上市公司轉(zhuǎn)變?yōu)橐宰C券業(yè)務(wù)為主、少量持有型物業(yè)出租管理及其他業(yè)務(wù)為輔的局面。本次交易完成后，華鑫股份將大力發(fā)展盈利能力較強(qiáng)的證券業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)收入渠道將大為拓寬，華鑫證券也將依托上市公司平臺(tái)建立持續(xù)的資本補(bǔ)充機(jī)制，有效提升其業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利能力、綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，交易完成后華鑫股份主業(yè)將轉(zhuǎn)向證券業(yè)務(wù)，盈利能力將大加強(qiáng)。隨著募資用于補(bǔ)充華鑫證券的資本金，將進(jìn)一步加強(qiáng)華鑫證券的資金實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有力于其開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)，開(kāi)拓新的利潤(rùn)來(lái)源。

圖片來(lái)源：找項(xiàng)目網(wǎng)