北京人壽保險公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2016-03-29 11:23:12

中法人壽保險有限責任公司25%股權(quán)

標的名稱	中法人壽保險有限責任公司25%股權(quán)
項目編號	G314BJ1006288	掛牌價格	15550萬元
首次登載報刊	中國證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2014-09-29	掛牌期滿日期	2014-10-30
標的所在地區(qū)	中國-北京市-市轄區(qū)	標的所屬行業(yè)	金融業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱	中法人壽保險有限責任公司
	注冊地（住所）	中國-北京市-市轄區(qū)（北京市朝陽區(qū)建國門外大街永安東里8號華彬國際大廈1206室）
	法定代表人	劉立清
	成立時間	2005-12-23
	注冊資本（萬元）	人民幣 20000
	經(jīng)濟類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	中外合資經(jīng)營企業(yè)
	所屬行業(yè)	金融業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	71786251-3
	經(jīng)營規(guī)模	中型
	經(jīng)營范圍	許可經(jīng)營項目：在北京行政轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營下列業(yè)務(wù)（法定保險業(yè)務(wù)除外）；外國人和境內(nèi)個人繳費的人身保險業(yè)務(wù)；上述業(yè)務(wù)的再保險業(yè)務(wù)。一般經(jīng)營項目：無
	職工人數(shù)	37 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	否
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	中國郵政集團公司		50%
	2	法國國家人壽保險公司		50%

主要財務(wù) 指標（萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2013年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		1056.1	-725.78			-698.44
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
		63213.64	49762.12			13451.52
	審計機構(gòu)	上海瑪澤會計師事務(wù)所（普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2014-07-31	1272.82	-864.32			-870.26
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權(quán)益
	月報	49242.26	35970.33			13271.92
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構(gòu)	北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司
	核準（備案）機構(gòu)	財政部經(jīng)濟建設(shè)司
	核準（備案）日期	2014-01-29
	評估基準日	2013-09-30
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	69067.78			-
	負債總計（萬元）	54596.16			-
	凈資產(chǎn)（萬元）	14471.62			30246
	轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值	7561.5（萬元）
評估基準日審計機構(gòu)		眾環(huán)海華會計師事務(wù)所有限公司
律師事務(wù)所		北京市天元律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		其他
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、標的企業(yè)《公司章程》、《中外合資經(jīng)營協(xié)議》針對股東方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓有特殊規(guī)定，詳見《中外合資經(jīng)營協(xié)議》第11條及《公司章程》第12條。法國國家人壽保險公司未放棄其在《中外合資經(jīng)營協(xié)議》項下的特殊權(quán)利。 2、根據(jù)標的企業(yè)《中外合資經(jīng)營協(xié)議》約定的“股權(quán)轉(zhuǎn)讓—退出條款”，轉(zhuǎn)讓方將在確定受讓方及交易價格后，再向法國國家人壽保險公司發(fā)送轉(zhuǎn)讓通知，征詢其是否行使優(yōu)先購買權(quán)。故本次轉(zhuǎn)讓尚未形成董事會決議。 3、其他披露事項詳見中法人壽《公司章程》、《中外合資經(jīng)營協(xié)議》、《法律意見書》、《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》等文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中國郵政集團公司
	注冊地（住所）	中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]西城區(qū)[110102]北京市西城區(qū)金融大街甲3號
	法定代表人	李國華
	注冊資本（萬元）	人民幣 10882149
	經(jīng)濟類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	國有企業(yè)
	所屬行業(yè)	郵政業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	00001924-6
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	50%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	25%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構(gòu)	中央其他部委
	所屬集團或主管部門名稱	中國郵政集團公司
	組織機構(gòu)代碼	00001924-6
	批準單位名稱	中華人民共和國財政部
	決議類型	批復
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	15550
	價款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方須自行了解有關(guān)法律法規(guī)的要求，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格，決定是否受讓標的，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部責任及后果，包括但不限于費用、風險和損失。北交所會同轉(zhuǎn)讓方向意向受讓方出具的《受讓資格確認通知書》不代表意向受讓方符合監(jiān)管部門的要求；意向受讓方確定為最終受讓方并不意味著其符合作為標的股權(quán)持股股東的全部條件，并且即使意向受讓方成為最終受讓方亦不必然能獲得監(jiān)管部門的審查批準并作為標的股權(quán)的持股股東。 2、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 3、意向受讓方須在通過資格確認后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定交納交易保證金人民幣4665萬元到北交所指定銀行賬戶。（1）如掛牌期滿只有一家符合條件的意向受讓方產(chǎn)生，則項目直接進入征詢原股東環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。（2）如掛牌期滿有兩家及以上符合條件的意向受讓方產(chǎn)生，各意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，項目采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。原股東行權(quán)的，最高報價方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，最高報價方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納的全部保證金：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價或應(yīng)價低于掛牌價格的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方成為最終受讓方后，非因轉(zhuǎn)讓方或標的企業(yè)的原因，未獲有關(guān)政府部門批準受讓標的企業(yè)股權(quán)的；（6）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓采用一次性付款方式。具體付款細則如下：（1）在意向受讓方被確定為最終受讓方后，掛牌期滿后90天內(nèi)須與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，受讓方已交納的交易保證金直接轉(zhuǎn)為交易價款的一部分；（2）如本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓通過保監(jiān)會批準的，則受讓方應(yīng)在保監(jiān)會批準后5個工作日內(nèi)將本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓除保證金外的剩余交易價款匯入北交所指定的結(jié)算賬戶，由北交所在出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》之日起3個工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定的賬戶，以完成全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的支付。（3）最終受讓方應(yīng)與轉(zhuǎn)讓方及標的企業(yè)相互配合，積極準備相關(guān)申報材料，并在最終受讓方確定后一個月內(nèi)準備齊備完整的與受讓方有關(guān)的資料,以使在法定期限內(nèi)取得有關(guān)政府部門的批準。 6、意向受讓方應(yīng)全面接受上述規(guī)定，并就此出具書面承諾。
受讓方資格條件		1、應(yīng)為經(jīng)境內(nèi)工商行政管理部門登記注冊的具有法人資格的公司或者企業(yè)，商業(yè)銀行、證券機構(gòu)、外商投資企業(yè)除外； 2、最近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄，具有良好的征信記錄和納稅記錄； 3、意向受讓方為金融機構(gòu)的，應(yīng)當符合相應(yīng)金融監(jiān)管機構(gòu)的審慎監(jiān)管指標要求； 4、財務(wù)狀況良好穩(wěn)定，且有盈利，具有持續(xù)出資能力和較強的資金實力，包括但不限于：（1）最近三個會計年度連續(xù)盈利；（2）最近一個會計年度的凈資產(chǎn)不低于人民幣5億元；(3)上一會計年度（2013年度）及最近一期會計區(qū)間(截止2014年8月31日)的資產(chǎn)負債率不高于30% (4)最近一個會計年度長期股權(quán)投資余額小于凈資產(chǎn)； 5、信譽良好，在本行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位； 6、意向受讓方應(yīng)具備投資壽險行業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，承諾能利用自身財務(wù)資源滿足標的企業(yè)的長期資本需求。同時，意向受讓方應(yīng)無投資與人壽保險業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭關(guān)系的保險公司，且意向受讓方自身應(yīng)未經(jīng)營與人壽保險業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)； 7、法律、行政法規(guī)及中國保監(jiān)會規(guī)定的其他條件； 8、意向受讓方應(yīng)就自身符合上述資格條件提交證明文件（文件清單在北交所存檔備查）。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	4665萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		信息發(fā)布終結(jié)
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價)
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》