廣汽沈陽汽車公司股權轉(zhuǎn)讓項目

admin2 2016-04-22 09:48:39

廣汽日野（沈陽）汽車有限公司5%股權

標的名稱	廣汽日野（沈陽）汽車有限公司5%股權
項目編號	G314BJ1006201	掛牌價格	0.0001萬元
首次登載報刊	證券時報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2014-08-08	掛牌期滿日期	2014-09-04
標的所在地區(qū)	中國-遼寧省-沈陽市	標的所屬行業(yè)	機械工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱	廣汽日野（沈陽）汽車有限公司
	注冊地（住所）	中國-遼寧省-沈陽市（沈陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)大路2號）
	法定代表人	蔣平
	成立時間	1993-12-02
	注冊資本（萬元）	人民幣 100421.828
	經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	中外合資經(jīng)營企業(yè)
	所屬行業(yè)	機械工業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	60461155-8
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	經(jīng)營范圍	開發(fā)、設計、制造商用車及其底盤零部件；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品并提供售后服務及相關咨詢、培訓服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
	職工人數(shù)	380 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業(yè) 股權結(jié)構(gòu)	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權	否
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	廣州汽車集團股份有限公司		80.02%
	2	廣汽日野汽車有限公司		10%
	3	沈陽飛機工業(yè)（集團）有限公司		5%
	4	MORVILLE ASSETS LIMITED		4.98%

主要財務指標（萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2013年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		-	-			-
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權益
		25238.23	36257.01			-11018.78
	審計機構(gòu)	立信會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2014-06-30	146.23	-3107.23			-3129.55
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權益
	月報	23521.52	37671.1			-14149.58
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構(gòu)	廣東中聯(lián)羊城資產(chǎn)評估有限公司
	核準（備案）機構(gòu)	廣州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
	核準（備案）日期	2014-04-18
	評估基準日	2013-12-31
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	25238.24			35951.19
	負債總計（萬元）	36257.01			36257.01
	凈資產(chǎn)（萬元）	-11081.77			-305.82
	轉(zhuǎn)讓標的對應評估值	-15.291（萬元）
評估基準日審計機構(gòu)		立信會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所
律師事務所		北京市君茂律師事務所
內(nèi)部審議情況		董事會決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、截止至評估基準日，標的企業(yè)用自有設備資產(chǎn)和部分房屋建筑物作為抵押物（詳見《資產(chǎn)評估報告》），向廣汽日野汽車有限公司申請代墊款累計11250萬元。 2、標的企業(yè)為若干買家的銀行融資提供擔保。根據(jù)擔保條款，若買家未按期歸還銀行汽車貸款本息連續(xù)兩期或累計三期以上時，在銀行取回抵押物所有權或處置權后，銀行有權要求標的企業(yè)回購汽車抵押物，向銀行償還買家拖欠的按揭本息和罰息。在支付本息和罰息后，標的企業(yè)有權接收相關按揭汽車的法定物權。截止至評估基準日，標的企業(yè)累計擔保余額為人民幣758.60966萬元。 3、其他需披露事項詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	沈陽飛機工業(yè)（集團）有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]遼寧省[210000]沈陽市[210100]皇姑區(qū)[210105]沈陽市皇姑區(qū)陵北街1號
	法定代表人	謝根華
	注冊資本（萬元）	人民幣 421966.415
	經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）	其他有限責任公司
	所屬行業(yè)	軍工工業(yè)
	組織機構(gòu)代碼	11792310-8
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權比例	5%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權比例	5%
產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構(gòu)	國務院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國航空工業(yè)集團公司
	組織機構(gòu)代碼	710935732
	批準單位名稱	沈陽飛機工業(yè)（集團）有限公司股東會
	決議類型	股東會議決議
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	0.0001
	價款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關其他條件	1、如本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式，意向受讓方須交納10萬元競價保證金至北交所指定賬戶，最終受讓方交納的保證金將轉(zhuǎn)為部分或全部交易價款。若保證金低于成交價格，則受讓方須在簽訂產(chǎn)權交易合同后5個工作日內(nèi)一次性付清剩余交易價款；若保證金高于成交價格，則超過的部分由北交所在本項目出具產(chǎn)權交易憑證后3個工作日內(nèi)返還。其他意向受讓方交納的保證金將在最終受讓方被確定后3個工作日內(nèi)返還。 2、截至掛牌前，標的企業(yè)應付轉(zhuǎn)讓方關聯(lián)企業(yè)—沈陽沈飛企業(yè)管理有限公司的債務為88.685544萬元，應付沈陽飛機工業(yè)集團進出口有限公司的債務為406.315579萬元，債務合計495.001123萬元（以下統(tǒng)稱“應付關聯(lián)企業(yè)債務”）。在簽訂產(chǎn)權交易合同后五個工作日內(nèi)，受讓方（或其指定單位）應向標的企業(yè)提供不低于495.001123萬元借款，該借款專項用于標的企業(yè)償還“應付關聯(lián)企業(yè)債務”，并須督促標的企業(yè)在產(chǎn)權交易合同簽訂后五個工作日內(nèi)一次性清償完畢。以上債務的清償完畢作為北交所出具《企業(yè)國有產(chǎn)權交易證明》的條件之一。 3、非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金：(1) 產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的；(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的；(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；(4)被確定為最終受讓方后，未在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權交易合同的；(5)被確定為最終受讓方后，未在產(chǎn)權交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)一次性支付交易價款或未按期清償“應付關聯(lián)企業(yè)債務”的；(6)被確定為最終受讓方后，未在簽訂產(chǎn)權交易合同后40個工作日內(nèi)就本次產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓獲得標的企業(yè)審批機關批準的。 4、若因“與轉(zhuǎn)讓相關的其他條件”第3條所述情形之一導致本項目未能成功交易的，轉(zhuǎn)讓方有權無需獲得意向受讓方或受讓方的同意，即可將本項目重新掛牌。 5、意向受讓方須書面承諾：(1)同意接受標的企業(yè)章程及合營合同的各項條款，同意承繼轉(zhuǎn)讓方在標的企業(yè)章程及合營合同中規(guī)定的各項權利、義務及責任（標的企業(yè)章程、合營合同存北交所備查）。被確定為最終受讓方后，將在簽訂產(chǎn)權交易合同后20個工作日內(nèi)，按《公司法》、《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》等法律法規(guī)，與標的企業(yè)的其他股東協(xié)商一致并完成對標的企業(yè)章程修訂的批準，簽訂標的企業(yè)新的章程、合營合同等審批機關審批和工商變更所必備的法律文件；(2)若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時，同意由轉(zhuǎn)讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉(zhuǎn)讓方的補償金；(3)同意北交所在收到本項目全部交易價款后3個工作日內(nèi)，將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶。如未能按期獲得審批機關批準，則轉(zhuǎn)讓方將除保證金外的剩余交易價款無息返還至該受讓方的指定賬戶。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，在遞交受讓申請的同時，須提供由金融機構(gòu)出具的意向受讓方（或其指定單位）的公告期內(nèi)某一時點的不低于495萬元的存款證明原件。 3、本項目不接受聯(lián)合受讓。
保證金設定	是否交納保證金	否
	交納金額
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡競價(多次報價)
權重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》