國泰保險(xiǎn)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2015-12-15 10:17:49

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	國泰人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司50%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G313SH1006927	掛牌價(jià)格	85000.000000萬元
掛牌起始日期	2013-09-09	掛牌期滿日期	2013-10-12
標(biāo)的所在地區(qū)	上海	標(biāo)的所屬行業(yè)	金融業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海英明投資咨詢發(fā)展有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	國泰人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司
注冊(cè)地(地址)	上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號(hào)金茂大廈11樓
法定代表人	徐昭
成立時(shí)間	2004-12-29
注冊(cè)資本	人民幣 120000.000000萬元
經(jīng)濟(jì)類型	國有參股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營規(guī)模	大型
組織機(jī)構(gòu)代碼	71093308-3
經(jīng)營范圍	在上海市行政轄區(qū)內(nèi)及已設(shè)立分公司的省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)經(jīng)營下列業(yè)務(wù)（法定保險(xiǎn)業(yè)務(wù)除外）：（一）人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；（二）上述業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；（三）保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)。
職工人數(shù)	743人
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

是

序號(hào)

股東名稱

持股比例

中國東方航空集團(tuán)公司

50%

國泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司

50%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2012年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
55419.540000萬元	-12175.130000萬元	-12170.210000萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
244635.860000萬元	210400.740000萬元	34235.120000萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

2011年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤
59041.140000萬元	-15293.490000萬元	-16161.410000萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
258120.750000萬元	213655.360000萬元	44465.390000萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2013-07-31

36397.320761萬元

2270.307082萬元

2240.490006萬元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

239149.061494萬元

204559.922285萬元

34589.139209萬元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國東方航空集團(tuán)公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2013-09-02

評(píng)估基準(zhǔn)日

2013-06-30

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

律師事務(wù)所

上海中建中匯律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

董事會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

128929.550000萬元

長期投資

101870.000000萬元

固定資產(chǎn)

1955.920000萬元

無形資產(chǎn)

1833.450000萬元

其它資產(chǎn)

2310.090000萬元

資產(chǎn)總計(jì)

236899.010000萬元

業(yè)務(wù)無法提供

流動(dòng)負(fù)債

117477.600000萬元

長期負(fù)債

84329.830000萬元

負(fù)債總計(jì)

201807.430000萬元

業(yè)務(wù)無法提供

凈資產(chǎn)

35091.580000萬元

170000.000000萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

85000.000000萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	1.掛牌公告期同時(shí)為盡職調(diào)查期。意向受讓方應(yīng)當(dāng)自行對(duì)照包括但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險(xiǎn)法》、《保險(xiǎn)公司股權(quán)管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)中的規(guī)定和監(jiān)管要求，對(duì)自身的資格條件進(jìn)行核查，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管機(jī)關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目受讓方的主體資格，決定是否舉牌受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果，包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	無
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	1.本次收益法評(píng)估，是在企業(yè)提供的2013年6月30日精算報(bào)告—內(nèi)含價(jià)值報(bào)告基礎(chǔ)上進(jìn)行的。 2.截至評(píng)估基準(zhǔn)日，企業(yè)的償付能力充足率為116%（正常在150%以上），屬保監(jiān)會(huì)充足Ⅰ類，償付能力面臨壓力；另外，企業(yè)存在4項(xiàng)未決的理賠訴訟，案件尚在審理中，涉及理賠金額1,285,787.40元。
其他信息	詳見評(píng)估報(bào)告
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	85000.000000萬元
價(jià)款支付方式	多次付款
多次付款要求	1.簽署交易合同后5個(gè)工作日內(nèi)，受讓方支付交易金額的50%（包括交易保證金）到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 2.本次交易獲得保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后5個(gè)工作日內(nèi)，受讓方支付交易金額剩余的50%到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。受讓方應(yīng)當(dāng)對(duì)此項(xiàng)余款的支付提供合法擔(dān)保。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	是具體為：受讓方須同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的現(xiàn)有勞動(dòng)合同。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	是具體為：受讓方須同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣2.55億元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-一次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還（收回保證金的，須提供合法票據(jù)）。 4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容做出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。違規(guī)、違約情形包括：（1）只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人時(shí)，A.在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；B.在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，A.在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；B.在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；C.競(jìng)買人通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用分期支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的50%（包括交易保證金）支付到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶；本次交易獲得保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后5個(gè)工作日內(nèi)，受讓方支付交易金額剩余的50%到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。受讓方應(yīng)當(dāng)對(duì)此項(xiàng)余款的支付提供合法擔(dān)保。 6.為確保本次轉(zhuǎn)讓后，標(biāo)的企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營，意向受讓方應(yīng)當(dāng)制作針對(duì)標(biāo)的企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的計(jì)劃書，該計(jì)劃書應(yīng)當(dāng)主要闡述本次轉(zhuǎn)讓后，針對(duì)標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營過渡、持續(xù)經(jīng)營、人員穩(wěn)定、后續(xù)發(fā)展、經(jīng)營理念等方面的內(nèi)容。意向受讓方向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓意向時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)遞交得到轉(zhuǎn)讓方書面認(rèn)可的計(jì)劃書。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人，該企業(yè)法人應(yīng)當(dāng)具有從事對(duì)金融產(chǎn)業(yè)（具有金融執(zhí)牌的機(jī)構(gòu)）實(shí)際投資且實(shí)際控股、經(jīng)營的經(jīng)驗(yàn)。為有利于標(biāo)的企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，其注冊(cè)資金應(yīng)不低于人民幣35億元，且能連續(xù)3年盈利(以審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn))。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。 4.符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	25500.000000萬元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	中國東方航空集團(tuán)公司
注冊(cè)地（住所）	上海市虹橋路2550號(hào)
經(jīng)濟(jì)類型	國有獨(dú)資公司
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	國有企業(yè)
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	50%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	50%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國東方航空集團(tuán)公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國東方航空集團(tuán)公司