某中央企業(yè)下屬全資金屬制品公司(以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目公司)擬對(duì)外增資擴(kuò)股，引入 2-6 家外部投資者，讓渡56%-66%股權(quán)，單一外部投資者持股比例不超過(guò)原國(guó)有股東，整體擬募集資金規(guī)模約為 18 億元，投資金額面議。

項(xiàng)目公司基本情況

1、成立時(shí)間：1994年;

2、注冊(cè)資本：40億元人民幣;

3、注冊(cè)地：上海;

4、主要業(yè)務(wù)：輕量化材料和部件相關(guān)業(yè)務(wù)、型材相關(guān)業(yè)務(wù)、線材制品相關(guān)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù);

5、增資目的：主打鎂基材料，發(fā)展輕量化業(yè)務(wù);

6、發(fā)展規(guī)劃：成為全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的鎂基材料供應(yīng)商，2030 年產(chǎn)能大于 100 萬(wàn)噸，全球市場(chǎng)占有率大于 50%。

項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)情況

項(xiàng)目公司投資優(yōu)勢(shì)

品牌認(rèn)知度高：大型央企旗艦子公司，新材料板塊主力軍，打造“中國(guó)鎂業(yè)” ;

技術(shù)壁壘高：全球領(lǐng)先的原鎂冶煉技術(shù)，合金化技術(shù)和應(yīng)用技術(shù);先進(jìn)的金屬材料加工工藝，具備產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)能力;從材料到制品到系統(tǒng)解決方案，控制關(guān)鍵工藝技術(shù)等;

成本競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)：原鎂及鎂基材料低成本優(yōu)勢(shì);回收利用率+ 材料利用率，降低部件成本;材料+部件+系統(tǒng)集成，系統(tǒng)降低產(chǎn)業(yè)鏈綜合成本;

規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著：全球規(guī)模最大的鎂基材料生產(chǎn)企業(yè);鎂基材 161 料市場(chǎng)占有率>50%;

客戶粘度高：用戶粘度高，產(chǎn)業(yè)鏈上深度介入;EVI+技術(shù)研發(fā)，先期介入用戶材料選擇、工藝選擇和模具選擇;汽車用鋼解決方案→多材料解決方案。

投資方資格要求

1、實(shí)力雄厚

具有一定資產(chǎn)規(guī)模和良好商業(yè)信用，具備參與本次混改的資金實(shí)力，可為未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金支持。

2、戰(zhàn)略協(xié)同

戰(zhàn)略發(fā)展契合度高，有助于提高研發(fā)能力、獲取上游資源、拓展下游客戶等。

3、機(jī)制創(chuàng)新

具有豐富的市場(chǎng)化運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，有助于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)、優(yōu)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

4、價(jià)值認(rèn)同

高度看好輕量化產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，認(rèn)同戰(zhàn)略愿景，雙方價(jià)值 觀切合、發(fā)展觀契合、改革觀融合。

5、合法合規(guī)

一方面，投資者需遵守產(chǎn)權(quán)交易所的相關(guān)規(guī)定，滿足投資方的資格條件和增資條件。另一方面，投資者不應(yīng)存在妨礙后續(xù)證券化的情形。

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