為擴大公司業(yè)務規(guī)模，某證券公司擬通過市場增資30億元，擬征集投資方數(shù)量不少于3個，增資完成后，原股東持股比例合計70%，新進投資方持股比例合計30%。本次融資募集資金主要用于增加公司的資本金，補充公司營運資金，按照業(yè)務風險及收益配比原則，合理投向經(jīng)紀業(yè)務、自營業(yè)務、資管業(yè)務和投行業(yè)務等。

 

　　一、公司基本情況

 

　　公司成立于2002年8月，是經(jīng)中國證監(jiān)會批準，由首都機場集團公司作為核心股東出資成立的綜合類證券公司，是首都機場集團金融板塊的核心企業(yè)。公司注冊資本32.11億元，公司自成立以來沒有發(fā)生一起重大風險事件，自成立以來年年盈利，凈資本率達80%以上。

 

　　公司主要業(yè)務范圍涵蓋經(jīng)紀業(yè)務、投資銀行業(yè)務、證券研究所、投資業(yè)務、銷售交易業(yè)務、資產(chǎn)管理業(yè)務、信用業(yè)務等。公司現(xiàn)已形成證券、期貨、基金業(yè)務良性互動的證券控股集團運作模式，旗下控股某期貨公司和某基金管理公司，并全資設立資本投資管理公司。

 

　　2015年，旗下基金公司全年累計實現(xiàn)收入2.32 億元，實現(xiàn)凈利潤為2,177 萬元，合計管理規(guī)模463.83 億元。期貨公司實現(xiàn)營業(yè)收入7,192.76 萬元，稅后凈利潤1,548.29 萬元。投資管理公司成立四個月，2015 年度實現(xiàn)營業(yè)收入133.01萬元，實現(xiàn)凈利潤18.85 萬元。

 

　　公司總部位于深圳，營業(yè)網(wǎng)點遍布全國，在全國17個省市設有39家證券營業(yè)部，其中以珠江三角洲、長江三角洲和環(huán)渤海經(jīng)濟帶為重點，各地區(qū)中心城市為輔助，形成了面向全國的立體、多元業(yè)務營銷網(wǎng)絡。

 

 

　　二、投資價值分析

 

　　1、公司業(yè)務資質齊全

 

　　證券行業(yè)存在較為嚴格的監(jiān)管、較高的準入門檻，因此近年來公司家數(shù)增長緩慢。國內共有券商127家，目前上市公司31家。

 

　　公司業(yè)務資質齊全為公司業(yè)務多元化發(fā)展及拓展奠定了良好的基礎。公司業(yè)務資質包括了證券經(jīng)紀業(yè)務資格、證券投資咨詢資格、經(jīng)營股票承銷業(yè)務資格、證券自營業(yè)務資格、證券資產(chǎn)管理業(yè)務資格、網(wǎng)上證券委托業(yè)務資格、證券業(yè)務外匯經(jīng)營資格、開放式證券投資基金代銷業(yè)務資格、中國證券登記結算有限責任公司結算參與人資格、銀行間同業(yè)拆借業(yè)務資格、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務資格、中國人民銀行交易商協(xié)會會員資格、參與股指期貨交易資格、中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務資格、融資融券業(yè)務資格、參與轉融通業(yè)務資格、約定購回式證券交易資格、全國股份轉讓系統(tǒng)主辦券商業(yè)務資格、開展私募基金綜合托管業(yè)務資格、股票質押式回購業(yè)務交易權限資格、軍工涉密業(yè)務咨詢服務資格、代銷金融產(chǎn)品業(yè)務資格、機構間私募產(chǎn)品報價與服務系統(tǒng)報價系統(tǒng)參與人資格、發(fā)行短期融資券資格、港股通業(yè)務交易權限、代理證券質押登記業(yè)務資格、股票期權交易參與人。

 

　　2、低估值

 

 

　　2015年行業(yè)全部上市公司收入3987.00億元，凈利潤1668.00億元，目前行業(yè)整體市盈率(TTM)20.84倍，行業(yè)中公司市盈率(TTM)中值為23.84倍。整體市凈率(MRQ)2.04倍，行業(yè)中公司市凈率(MRQ)中值為2.25倍。

 

　　三、募集資金用途

 

　　本次增資所募集的資金將用于增加公司的資本金，補充公司營運資金，擴大公司業(yè)務規(guī)模。按照業(yè)務風險及收益配比原則，合理投向經(jīng)紀業(yè)務、自營業(yè)務、資管業(yè)務和投行業(yè)務等。

 

　　四、投資人受讓資格條件

 

　　1、意向投資方應當符合但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券公司監(jiān)督管理條例》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，自行對照自身資格條件進行核查，且在咨詢專業(yè)人士、相關方和監(jiān)管機構的基礎上自行判斷是否符合作為本項目投資方的主體資格，決定是否參與本次增資，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部后果，包括但不限于費用、風險和損失;

 

　　2、意向投資方應為在中華人民共和國境內注冊的企業(yè)法人和其他經(jīng)濟組織，信托公司、有限合伙企業(yè)、中外合資經(jīng)營企業(yè)、中外合作經(jīng)營企業(yè)和外商獨資企業(yè)不得參與本次增資;

 

　　3、意向投資方2016年12月31日凈資產(chǎn)應不少于5000萬元人民幣;

 

　　4、意向投資方應具有良好的商業(yè)信用和財務狀況;

 

　　5、本項目不接受聯(lián)合投資，且不得采用委托(含隱名委托)或信托等方式參與投資;

 

　　6、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

圖片來源：找項目網(wǎng)